半导体赛道再迎重磅利好！2月6日晶合集成（688249）发布公告，拟20亿元拿下晶奕集成100%股权，以此正式启动总投资355亿元的四期扩产项目。这一动作不仅让晶合集成自身迎来产能与技术的双重升级，更直接引爆了28nm/40nm成熟制程、CIS图像传感器、OLED驱动芯片 三大核心赛道，整条半导体产业链迎来新的发展机遇，核心受益标的已然清晰！

　　作为本次扩产的核心载体，晶奕集成将扛起晶合集成四期项目的建设大旗，规划建设12英寸晶圆制造生产线纳米CIS、OLED及逻辑工艺。这些产品精准卡位OLED显示面板、AI手机、AI电脑、智能汽车、人工智能等热门领域，而晶合集成作为中国内地第三大晶圆代工厂，2025年三季度营收天博APP下载最新版已跻身全球第八，此次扩产将进一步巩固其在成熟制程和特色工艺领域的龙头地位，晶合集成自身无疑是本次消息的第一核心受益标的。

　　背靠355亿扩产项目，上下游产业链伙伴将充分享受产能释放带来的红利，其中国产CIS产业链 成为最亮眼的主线。晶合集成已是全球第五大CIS晶圆代工厂，此次重点布局28/40nm CIS工艺，与其深度绑定的思特威（688213） 直接迎来利好。双方此前已签署长期战略合作协议，晶合集成将为思特威提供最高月产能4.5万片堆栈式晶圆，而思特威的高端CIS产品已进入小米高端机型主摄供应链，获小米“技术创新奖”，晶合集成的产能加码，将助力思特威在手机、车载CIS市场进一步放量，成为本次扩产的核心受益标的之一。

　　除了CIS赛道，OLED驱动芯片、智能汽车芯片 产业链也将同步受益。晶合集成是全球最大的DDIC（显示驱动芯片）晶圆代工厂，此次扩产将进一步提升OLED驱动芯片产能，利好与其合作的国内OLED驱动芯片设计企业；同时，项目产品覆盖智能汽车领域，随着汽车智能化升级，车载CIS、车规级逻辑芯片需求持续高增，晶合集成的产能落地将为车载芯片上下游带来新的订单增量。

　　从行业维度来看，此次晶合集成大手笔扩产，印证了成熟制程半导体领域的高景气度。在全球半导体产业链重构的背景下，国内成熟制程产能需求持续攀升，28/40nm工艺作为兼顾性能与成本的黄金制程，广泛应用于消费电子、汽车电子、AIoT等领域，此次晶合集成的扩产，将进一步完善国内成熟制程产业链布局，推动国产半导体供应链自主可控。

　　值得注意的是，晶合集成目前订单充足、产能利用率维持高位，三期项目进展顺利，28nm逻辑芯片也在持续流片中，此次四期项目的启动，是公司在成熟制程领域的再一次加码。随着项目落地，晶合集成的营收规模和盈利能力有望进一步提升，而整条国产半导体成熟制程产业链，也将迎来新的发展契机。

　　半导体作为科技发展的核心赛道，成熟制程是国内企业的优势领域，也是国产替代的关键方向。晶合集成355亿扩产按下加速键，不仅让自身迎来发展新周期，更让CIS、OLED驱动、车载芯片等细分赛道的核心标的迎来估值修复与业绩增长的双重机遇，半导体产业链的投资机会值得重点关注！

　　晶合对标并超越联电与格芯，做大做强40，28，22，14纳米先进工艺，逐步突破7，5，3纳米领先工十

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