受此关税影响，早盘在一度跳水之下，防守板块却表现的相对活跃，如种业及国产替代逆势上涨，比较明显的是国产芯片还出现批量涨停，阿石创，富满微，佳缘科技直接
如图，我们可以明显看到，从7月25号放量突破到8月1号完成回踩确认，已经是连续四天持续上涨，而且还伴随量能温和放大。
既然是突破，散户资金是绝对形成不了合力的，那肯定是主力行为，我们又可以看到当股价再次回踩过程中，在8月1号这天收出一根极度缩量的十字星，且不破7月25号突破平台，从而完成了回踩确认过程，那结论就很简单，最近四天有资金持续去打高度，这种肯定是主力资金了，说明主力资金已经连续四天一直在不断流入买进。
截至到2025年8月6号，半导体板块的市净率为5.372，市盈率为128.4虽然部分人工智能芯片公司股价达到历史新高，但从估值上看，芯片股估值离2024年中高位尚有差距。这是推动芯片股继续上行的催化剂，其次，包括出口限制政策的进一步放开和2026年甚至之后需求能见度进一步提高。而关税政策更加强化了对国内自主可控，国产替代的需求，更有重磅消息，国家大基金有望在未来数月进行首批重大投资，与前两期相比，大基金三期不仅规模更大，投资方向也更加聚焦，旨在突破EDA软件、晶圆制造等关键技术瓶颈，推动行业整合与自主可控。
所以建议投资者抓住人工智能基础设施建设主线，根据估值情况适当分散投资标的，继续看好国产半导体，特别是半导体设备的国产替代进程。
注：文中所提到个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎！
