
在2026年前两个月的中国出口数据统计之中,有一项非常亮眼,那就是半导体的出口数据,实现了72.6%的增长率,远远高于其他的项目。毫无疑问,这样的增长速度是极其罕见的。如果这样的增速持续下去的话,全球半导体行业的格局,会比大多数预测者的估计更早发生剧变。
当然了,这次的半导体出口快速增长,是多个因素叠加在一起的结果。比如说,当下这个数据就有美国人工智能狂热的结果,因为人工智能建设需要大量的GPU和其他芯片,虽然我国在先进芯片生产领域的占比还不算很高,但是除了GPU本身之外,还需要大量配套的芯片,在这方面,中国的半导体生产企业还是有一定竞争力的。
另外一个角度,则是和汽车关系比较大的功率半导体。国内功率半导体和车规半导体这几年进步也比较大,虽然距离国际先进水平还有距离,但是依然有了不少的进步。这里举一个例子,那就是去年闹得很大的安世半导体事件,虽然荷兰方面低头了,但是实际上还没有解决。
安世半导体作为在全球车规半导体有巨大影响力的企业,水平还是有的,而就在最近,安世中国这边宣布,通过国产工业实现了替代,虽然应该还没有大规模量产,但是技术进步还是比较明天博体育官方网站显的。中国在这些领域的进步,则很大程度来自于中国新能源领域的进步,直接带动了这些特种用途半导体的突破。
同时,在最近几年,中国成熟制程的半导体产能也确实扩展的比较快。一般来说成熟制程指的是28纳米和更老的半导体技术,虽然比起现在的先进水平,还是有着不小的差距,但是同样,这些成熟制程的半导体在各个领域都有广泛的使用,依然是个有巨大潜力的市场。
当然了,当下的中国半导体充其量还只是在爆发的前夜,理由也很简单,国内上一批成熟产能的扩产,依然主要靠的是进口设备,国产半导体设备用于成熟制程生产线,基本上还天博体育官方网站在建设之中,目前还没有完全跑通循环。如果跑通了循环,国内成熟制程的半导体产能,大概会出现一次爆发,这当然需要时间,但是已经不远了。
除了成熟制程之外,自然还有先进制程,国内现在最多能做到的是5-6纳米的制程,比起现在最为先进的水平,自然是有些距离的。但是知道半导体发展历史的朋友自然知道,之前攻关先进制程的半导体生产厂有很多个,随着技术的进步则越来越少,很多都选择留在成熟制程,不再前进了。
目前中国大陆之外总共有三家公司可以生产7纳米和以下的制程的芯片,分别是台积电,三星和英特尔,而国内出了中芯国际之外,还有华虹半导体也在最近攻克了7纳米制程。从先进半导体企业的数量来说,并不算很少了。之所以先进半导体出口的少,理由也很简单,产能还不够用,当下的先进半导体产能,甚至无法满足国内的需求,自然难以出口了。
如果外媒爆料的中国先进半导体产能拓展计划为真,那么未来国内还有会更多的企业拥有先进半导体产能。不过这个产能爆发就要等国产设备导入先进工艺了,这个需要的时间可能会长一些,但是说到底,先进半导体制程和先进半导体设备终究是一种工程学,总能解决的。估计在先进逻辑芯片导入国产技术之前,大概率是国产存储芯片先使用这方面的技术。
这个过程可能会需要好几年,但是大概已经不远了,因为中国的半导体发展已经进入了正向循环之中,在市场和需求的驱动之下,半导体技术总是会有进步的。这是之前完全没有的,之前国产芯片的研发大多数都有些脱离市场,根本没有形成正循环。
之前对于国产半导体技术发展缓慢这件事情有很多批评,但是其中大多数忽视了半导体市场的规律。说到底,先进半导体的研发需要消耗天文数字的成本,没有全球市场支撑是很难的,好在中国当下的经济,已经足够庞大,可以支撑起来先进半导体的研发了。
中国市场固然很好,但是按照半导体的基本规律,先进制程越进步,成本也就越高,所以中国的先进芯片必须要出口,我们不能只靠中国市场来提供研发成本,这是产业升级和研发的双重需求,芯片出海是必须的选择,如果只是靠国内市场,是远远不够的。
但客观来讲,海外市场被垄断的程度确实很高,出海的难度并不小。好在现在的人工智能狂热提供了一些机会,随着人工智能占据了大量的先进芯片产能,在其他领域的芯片也出现了缺口,所以中国先进芯片出口,并不是完全没有机会的。
不过美国人在这方面已经有所准备了,之前就给中国生产的半导体加上了关税,这无疑形成了不小的挑战。但是好在,人工智能时代,我们可以尝试其他的方式出海。比如说最近就有一个概念,叫出口token,通过给外国提供模型服务,来赚取收入,这实际上也是一种半导体出海。
同时因为中国的电力和建设成本明显低于美国,所以理论上是有不少成本优势的。如果在先进人工智能芯片领域有更多进步的话,这种token出口也相当于中国的人工智能芯片出海,如果人工智能真的在未来成为一种基础设施,这毫无疑问是个非常巨大的市场。不过现在我国的国产人工智能芯片,只能说是能用,距离好用还有一定的距离,仍然需要努力。
毫无疑问,中国半导体产业的崛起,现在所缺的只剩下时间了。说到底,半导体技术虽然先进,但是并不是什么神话,只要稳定的投入,充足的市场,还有可靠的团队,中国是一定能实现半导体领域的不断进步的。自然,中国的芯片走向世界各地也毫不奇怪了,中国的产业升级,也必将成功。
太好了,最爱听这样的消息!看来芯片受制于人的情况快结束了,美国、台积电没几天好日子过了!也该我们扬眉吐气了!
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