deepseek V2昨天盘后发布，性能强悍，将加速国产AI芯片替代，英伟达芯片被替代空间巨大。
光是2024年一季度，国内大厂，字节跳动和腾讯和阿里等就向英伟达购买阉割版H20芯片高达160亿美元合超1100亿元。
随着特朗普今年一月20日再度上任，4月发动所谓对等关税战，对华加税145%，要求英伟达对华特供阉割版芯片H20进行无限期申请限售。
我们对等反制维护自己的合法权益，并进行芯片半导体进行落实流片地即原产地进行征税申报，不论从供应链安全可控还是高科技竞争来看，目前这形势都将加速国产替代进程。
受益题材之AI国产芯片题材梳理，所涉个股仅作学术交流，绝不构成任何推荐，投资有风险入市需谨慎。
DeepSeek V2的发布进一步验证了国产大模型对高性能算力的需求，叠加近期行业政策扶持（如“十四五”数字经济发展规划）和全球供应链本土化趋势，国产芯片半导体替代逻辑持续强化。
海光信息（688041）：深算系列DCU兼容CUDA生态，适配国产大模型训练
复旦微电（688385）：28nm工艺FPGA已量产，下一代PSoC芯片研发中
华为昇腾（未上市）：昇腾910B性能对标NVIDIA A100，生态逐步完善
中芯国际（688981）：14nm工艺可满足部分AI芯片需求，扩产持续推进
长电科技（600584）：Chiplet技术领先，承接国产AI芯片封装需求
通富微电（002156）：AMD核心封测合作伙伴，布局2.5D/3D封装
新凯莱(未上市):深圳国资新凯莱，原华为芯片半导体设备团队，半导体装备低调王者，半导体装备系列上海展出一鸣惊人。
存算一体芯片：兆易创新（603986）与合肥长鑫协同布局DRAM，业绩增长。
光芯片：源杰科技（688498）的800G光模块芯片已通过验证，以及光迅科技(002281)
1. 短期催化：大模型日新月异，更新迭代拉动算力需求，国产芯片采购比例提升（如华为昇腾替代NVIDIA）
2. 中期空间：2027年国产AI芯片市占率或突破30%（目前不足10%）
建议关注设备/材料环节（国产化率20%的“卡脖子”领域）及华为昇腾产业链（拓维信息等合作商）。DeepSeek R2若实现多模态突破，将进一步推动边缘侧芯片需求。
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